Gửi Email
Liên hệ Zalo
Những người bán hàng dành gần một nửa thời gian làm việc để giải quyết các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc chốt giao dịch. Công việc của họ thường xoay quanh việc thu thập chữ ký trên các tài liệu khác nhau từ nhiều người ký, cũng như gửi hóa đơn. Mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh gọn hơn với việc tích hợp của Zoho Sign và Pipedrive.
Zoho Sign và Pipedrive là gì?
Zoho Sign
Zoho Sign là một ứng dụng chữ ký số hiện đại nhất hiện nay, thuộc quản lý của Zoho. Giao diện của nó khá đơn giản nhưng các tính năng của nó thì không hề “tầm thường”. Người dùng có thể dễ dàng ký tên sau đó gửi các email đã ký cho người khác và nhận các tài liệu được ký tại chỗ.
Bạn đang nghi ngờ rằng: việc chuyển đổi qua lại sẽ ảnh hưởng đến bảo mật của doanh nghiệp. Đừng lo về điều này, Zoho Sign sẽ cung cấp cho người dùng mã hóa chuẩn quân đội cũng như đảm bảo mức độ bảo mật dữ liệu cao nhất. Ứng dụng này tuân thủ luật chữ ký hiện đại nhất: ESIGN và eIDAS.
Bên cạnh đó, cấu hình workflow sẽ giúp người dùng xác định thứ tự ký tên và kiểm soát cách họ nhận và ký tài liệu của bạn. Zoho Sign cũng hỗ trợ người sử dụng theo dõi tài liệu bằng các biên bản kiểm tra toàn diện. Bạn sẽ nhận được cảnh báo và thông báo tức thì về trạng thái của mỗi tài liệu.
Pipedrive
Pipedrive là một giải pháp CRM quản lý theo dạng một quy trình, giúp doanh nghiệp có thể lập kế hoạch cho hoạt động bán hàng cũng như theo dõi các giao dịch. Pipedrive được xây dựng bằng các phương pháp bán hàng dựa trên các quy trình nhằm giúp doanh nghiệp sắp xếp mọi hành động liên quan để chuyển đổi thành một giao dịch bán hàng thành công.
Vì là một ứng dụng đám mây, nên Pipedrive có thể truy cập bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Bên cạnh nó, người dùng sẽ được cung cấp khả năng hiển thị các quy trình bán hàng khác nhau và cung cấp các công cụ báo cáo bán hàng giúp theo dõi các mục tiêu đã đặt ra đồng thời tạo các báo cáo trực quan.
Và còn rất nhiều các tính năng khác vô cùng tiện ích. Một tin vui cho những ai đang tìm kiếm hệ thống CRM phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Pipedrive đã có nhà cung cấp đầu tiên tại Việt Nam. Không ai khác chính là https://hvn.vn/, để được tư vấn thêm hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
Tại sao nên tích hợp Zoho Sign và Pipedrive?
Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để hợp lý hóa hoạt động bán hàng. Điều này cho phép các nhóm bán hàng theo dõi khách hàng tiềm năng, kiểm tra trạng thái của các giao dịch và hiểu rõ hơn về khách hàng của họ. Phần mở rộng chữ ký điện tử tuyệt vời giúp bạn dễ dàng tự động hóa thủ tục giấy tờ bán hàng từ chính phần mềm CRM.
ZHS rất vui mừng thông báo về sự tích hợp của Zoho Sign với Pipedrive. Tiện ích này cho phép người dùng gửi các mẫu và tài liệu Zoho Sign từ Pipedrive tới các địa chỉ liên hệ hoặc giao dịch trong tài khoản Pipedrive của họ và nó cho phép người dùng tạo quy trình công việc ký điện tử liền mạch trực tiếp từ trung tâm bán hàng Pipedrive của họ.
Dưới đây là một số lý do để bắt đầu sử dụng tiện ích mở rộng Zoho Sign cho Pipedrive:
- Không có nguy cơ giả mạo hoặc giả mạo.
- Thu thập chữ ký và phê duyệt từ người nhận từ mọi nơi và trên mọi thiết bị.
- Giúp nhóm bán hàng của bạn dành nhiều thời gian hơn để theo dõi khách hàng tiềm năng thay vì quản lý các thủ tục giấy tờ.
- Theo dõi trạng thái của tài liệu được gửi trực tuyến cả trong Zoho Sign và Pipedrive.
Tích hợp này khả dụng cho tất cả người dùng có tài khoản Pipedrive hợp lệ và phiên bản Enterprise của Zoho Sign. Bạn có thể cài đặt tiện ích mở rộng Zoho Sign cho tài khoản Pipedrive của mình từ Pipedrive Marketplace.
Thiết lập và cài đặt tích hợp Zoho Sign và Pipedrive
Vậy cụ thể khi tích hợp hai ứng dụng này, chúng sẽ hoạt động như thế nào? Cùng tìm hiểu nhé.
Việc của người dùng là mở giao dịch hoặc chọn liên hệ mong muốn từ bảng điều khiển Pipedrive. Sau đó, bạn có thể sử dụng các hành động Zoho Sign để gửi mẫu hoặc tài liệu từ trung tâm bán hàng Pipedrive để lấy chữ ký hoặc mở Zoho Sign để quản lý yêu cầu chữ ký tài liệu liên quan. Bảng ứng dụng Zoho Sign sẽ hiển thị trạng thái mới nhất của yêu cầu chữ ký tài liệu được liên kết.
Tiếp theo sẽ là hướng dẫn giúp người dùng có thể bắt đầu tích hợp ngay bây giờ.
Bước 1: Cài đặt ứng dụng Zoho Sign từ Pipedrive Marketplace.
Bước 2: Ủy quyền cả tài khoản Pipedrive và Zoho Sign của bạn để truy cập dữ liệu từ nhau và cũng có thể chuyển dữ liệu giữa chúng.
Bước 3: Mở giao dịch hoặc liên hệ mong muốn từ bảng điều khiển Pipedrive của bạn để xem (các) yêu cầu chữ ký tài liệu Zoho Sign liên quan.
Bước 4: Sử dụng các hành động Zoho Sign và các liên kết trong (các) yêu cầu chữ ký tài liệu liên quan để gửi chúng cho chữ ký hoặc thêm các tài liệu khác.
Trên đây là những kiến thức mà ZHS có thể cung cấp cho bạn về quá trình tích hợp Zoho Sign và Pipedrive. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: 024.9999.7777.